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拓斯达三季报预告平稳增长，3C自动化需求有望率先复苏事件：公司发布年三季报预告，公司Q1-Q3实现净利润1.42亿元-1.55亿元，同比增长10%-20%，Q3单季度实现净利润万元-万元，同比增长7%-20%。公司三季报预告平稳增长，3C自动化需求有望率先复苏：公司Q1-Q3实现净利润1.42亿元-1.55亿元，同比增长10%-20%，Q3单季度实现净利润万元-万元，同比增长7%-20%，保持平稳增长。目前看9月份制造业PMI有所回升，未来出口复苏可能带动制造业复苏，释放此前压制的设备投资需求，同时，在5G带动下，3C自动化行业有望率先复苏。公司下游3C占比较高，将显著受益下游回暖。行业低迷期调整公司战略，大客户拓展卓有成效：年下半年以来，整体经济面临较大不确定性，中小制造企业对资本开支较为谨慎，各行业头部效应明显。在这一背景下，公司积极推动大客户战略，新开拓了食品包装制造行业大客户韶能股份、新能源行业客户NVT等，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康等客户需求。以B客户和L客户为例，B客户是公司第一大客户，年实现营收3亿元，近年来已累计交付超过60个自动化项目；公司承接了L客户的客户自动化生产前端的自动化生产环境建设相关业务。公司加强管理团队建设，股权激励解锁条件彰显公司业绩增长信心：行业调整期公司持续引入高层次人才，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设。公司发布股票和期权激励计划，拟向36名激励对象授予万股限制性股票和名激励对象授予万份股票期权，解除限售或行权的条件是在-年净利润增速不低于20%，这一考核要求也彰显公司业绩持续增长的信心。盈利预测与投资建议：我们预计公司-年净利润分别为2.08亿、2.83亿和3.84亿，对应PE分别为25倍、18倍和14倍，维持“买入”评级。风险提示：下游制造业资本开支持续低迷等宁德时代新型技术走向世界，创新能力强化优势签约大众商用车战略合作，海外商用车再获新客户据公司公开披露，近日公司与拉美三大商用车公司之一大众(拉美)卡客车公司(VWCO)签订长期战略合作协议，将为其提供包括电池开发、制造、回收与梯次利用在内的全生命周期电池解决方案，针对VWCO拉丁美洲第一款纯电动轻型卡车e-Delivery展开合作，搭载公司全新磷酸铁锂商用车标准电池包的e-Delivery11吨与14吨卡车车型将于年向全球市场推出。公司继与全球最大商用车制造商戴姆勒签约后再次斩获欧洲大型商用车客户，把握减排考核压力趋严背景下海外电动化市场机遇。导入全新技术，强化商用车与乘用车市场优势公司以全球领先的创新能力，开发高性能、低成本的动力电池产品，将强化全球锂电池行业地位。据公司公开披露，通过引入包含70多项专利技术的全新CTP(电芯直接集成到电池包)高集成动力电池平台，公司为VWCO提供的新型标准电池包集成效率由75%提升至90%，系统能量密度提升至Wh/kg，正式进入由VWCO及其优选供应商共同组成的具备开创性意义的电动联盟，成为唯一锂电池供应商。此前9月26日公司与北汽新能源宣布全球首款CTP电池包首个乘用车项目EU5落地，体积利用率提高15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升50%，系统能量密度将从-Wh/kg提升至Wh/kg以上，大幅降低电池制造成本。投资建议：龙头地位兑现业绩增长，维持买入评级预计-年EPS为2.13、2.80和3.75元/股，结合公司上市以来PE估值水平及受益行业景气度变化和业绩增长的基本面判断，维持买入评级。风险提示：动力电池降价幅度超预期；新能源汽车销量不及预期。安科生物旺季产能因素导致业绩波动，生长激素长期趋势不变事件公司发布业绩预告，预计年前三季度实现净利润2.5亿元-2.8亿元，同比增长7.95%至20.91%，其中单三季度实现净利润1.03亿元-1.33亿元，同比增长1.29%至30.86%。点评旺季产能因素导致三季度业绩波动，看好四季度恢复公司核心产品生长激素粉针在三季度进入需求旺季，暑期新患快速增长。年上半年，公司产能已恢复，但仍不足以供应旺季需求，导致三季度人均消费规格下降，客单价暂时出现下降，我们预计单三季度生长激素增长约为15%左右。后续随着公司产能进一步释放及生长激素需求进入淡季，公司生长激素粉针有望在四季度重拾高增长。与此同时，公司高端水针剂型产品已在9月份正式开始销售，与行业龙头公司差异化竞争，有望在四季度贡献增量收入，年开始贡献利润。子公司三季度预计确认收入较少，全年预计维持稳定增长中药子公司余良卿药业在研新产品利斯的明透皮贴剂、氟比洛芬凝胶已完成实验室研究和预中试工作。化药子公司安科恒益替诺福韦获得生产批件，出于商业和效益评估，该品种并未参与4+7扩面集采，我们认为该品种有望通过非集采渠道销售，并未公司后续品种替诺福韦艾拉酚胺提供销售基础。多肽子公司苏豪逸明阿托西班完成生产现场核查，胸腺五肽、鲑降钙素、胸腺法新、生长抑素4个产品正在进行质量再评价工作。苏豪逸明和中德美联因业务特性，前三季度收入确认较少，有望在四季度确认收入，预计多肽子公司苏豪逸明和基因检测子公司中德美联全年仍能实现约20%增长。预计研发费用大幅增长，坚定推进抗肿瘤生物药转型我们预计研发费用超过万元，较上年同期增长65%以上，主要原因是母公司和子公司研发加快推进，相应研发费用增加。VEGF单抗积极推进临床III期，PD-1单抗进入临床I期，HER2单抗临床III期正在积极推进中，有望年内完成入组。参股子公司博生吉安科的CD19-CAR-T已提交补充资料，有望在近期获得临床许可。我们认为公司在抗肿瘤生物药领域的投入保证了长期增长动力。盈利预测与投资评级我们预计公司–年实现归母净利润分别为3.24亿元、4.35亿元和5.73亿元，对应增速分别为23.4%、34.1%和31.8%，EPS分别为0.33元/股、0.44元/股和0.58元/股，维持买入评级。风险提示药品审批进度不及预期；子公司业绩不及预期。锐科激光三季度业绩触底，公司市占率继续提升业绩简评公司披露三季报业绩预告，实现净利润2.72~2.86亿元，同比下滑21.5%~25.3%，其中单三季度实现净利润万元~万元，同比下滑36%~49%。经营分析三季度业绩低于市场预期，亮点在于毛利率环比趋稳回升。公司Q3净利润预告中枢为6万元，同比下滑42%，较一季度-11%，二季度-19%，下滑幅度加大，表明行业仍处于加速触底阶段。判断业绩低预期的原因可能与以下三个因素有关：第一，技术服务类项收入可能延期确认；第二，Q3非经常项收益万元，较上半年单季度减少万元；第三，Q3收入低基数叠加无锡新投建工厂可能抬升了费用率水平。业绩预告的亮点在于公司提出通过展开降本专项工作，毛利率环比趋稳回升。Q2单季度毛利率29.6%，预计毛利率环比持平。价格战是业绩下滑主因，若需求复苏则通过价格战抢占份额的策略可能无效，价格战可能缓和。激光器行业去年下半年以来进入价格战混战局面，去年累计降价幅度超过40%，今年上半年累计降价超过30%，价格战导致行业销量规模萎缩，龙头业绩被大幅压缩。我们判断价格战恶化本质为需求不景气，如果行业转暖，降价抢占市场份额的策略可能并不奏效，则价格战可能出现减缓。根据我们对下游激光器需求的前瞻指标高频跟踪来看，目前汽车制造业产成品存货已进入震荡磨底阶段，行业有望在明年上半年呈现弱势复苏，价格战有望缓和。短期更